Proyectos en Magnar
Los Proyectos son espacios de trabajo que agrupan todo lo relacionado con un mismo asunto, caso, operación o flujo de trabajo: conversaciones con el Asistente, Vaults documentales y Tablas. Sirven para mantener la información centralizada y ordenada por contexto.
Casos de uso frecuentes
Due diligence: centraliza documentos, consultas y tablas de análisis del proceso.
Litigios: agrupa escritos, investigación jurídica y antecedentes por caso.
Operaciones M&A: mantiene conversaciones, contratos y revisiones en un solo lugar.
Revisión contractual masiva: organiza los documentos y resultados por encargo.
Flujos internos del estudio: separa asuntos de distintos clientes o líneas de trabajo.
Cómo se relaciona con otros módulos
Los Proyectos actúan como contenedores para Vaults, Tablas y conversaciones del Asistente. También se relacionan con Clientes, que es una dimensión independiente: el Cliente clasifica el trabajo por persona u organización; el Proyecto organiza el contexto operativo de un asunto o encargo. Un cliente puede tener varios proyectos. Un Proyecto puede tener un Cliente asignado. Desde esa asociación, Magnar determina el cliente efectivo de las conversaciones, tablas, vaults y uso vinculados al proyecto.
El campo Cliente es opcional: si el proyecto no tiene cliente asignado, aparece como Sin cliente. Para cambiar el cliente de un proyecto, usa la opción Cambiar cliente desde las opciones del proyecto.
Los recursos creados fuera de un proyecto (un Vault, por ejemplo) pueden asociarse a uno en cualquier momento.
Cliente y filtros en la lista de proyectos
En la lista de Proyectos puedes:
Filtrar por Cliente para ver solo los proyectos de un cliente específico.
Filtrar por Sin cliente para ver proyectos que aún no tienen cliente asignado.
Ver la columna Cliente directamente en la lista para identificar a qué cliente pertenece cada proyecto.
Permisos
Los Proyectos tienen permisos propios. Al asociar un recurso a un proyecto, el acceso se administra desde los permisos del proyecto. Esto permite colaborar en equipo manteniendo un contexto consistente.
Cómo crear un Proyecto
Si ya entiendes qué son, acá te mostramos cómo crear un Proyecto en Magnar.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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