Cómo crear un Proyecto en Magnar
Crea un Proyecto para centralizar conversaciones, Vaults y Tablas asociados a un mismo asunto, caso u operación.
Pasos
Desde el menú lateral, haz clic en Proyectos.
Haz clic en Crear proyecto.
Escribe el nombre del proyecto. Usa un nombre claro que identifique el asunto (ej: "Due Diligence Empresa ABC", "Litigio Laboral Cliente X").
Opcional: selecciona un Cliente para asociar el proyecto. El campo indica que el uso del proyecto contará para ese cliente. Puedes dejarlo vacío y asignarlo después.
Haz clic en Crear.
Resultado esperado
El proyecto aparece en la lista de Proyectos. Desde ahí puedes crear recursos vinculados directamente o asociar recursos existentes.
Cambiar el cliente de un proyecto
Si necesitas asignar o cambiar el cliente después de crear el proyecto, usa la opción Cambiar cliente desde las opciones del proyecto. Confirma con Guardar cliente.
Si el proyecto no tiene cliente asignado, aparece como Sin cliente en la lista de proyectos. Los recursos de ese proyecto no heredan cliente.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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