Cómo organizar conversaciones y vaults en un Proyecto
Una vez creado un Proyecto, puedes agregarle conversaciones, Vaults y Tablas — tanto recursos nuevos como recursos que ya existen en tu cuenta.
Crear un recurso nuevo dentro del Proyecto
Entra al Proyecto desde el menú lateral Proyectos.
Haz clic en Nuevo.
Selecciona el tipo de recurso:
Nuevo thread — crea una conversación con el Asistente vinculada al proyecto.
Nuevo vault — crea un Vault para cargar documentos del asunto.
Nueva tabla — crea una Tabla para análisis estructurado.
El recurso queda vinculado automáticamente al Proyecto. Si el proyecto tiene un cliente asignado, ese cliente se aplica como contexto efectivo del recurso.
Asociar recursos existentes al Proyecto
Si ya tienes conversaciones, Vaults o Tablas creadas antes, puedes asociarlas al Proyecto correspondiente sin necesidad de crearlas de nuevo.
Para conversaciones: busca el hilo y usa la opción para moverlo o asignarlo a un proyecto.
Para tablas: abre el menú de la tabla y usa Asignar proyecto. Asignar cliente
Para vaults: busca el vault en la Biblioteca y usa la opción de asociar a proyecto.
Crear recursos asociados desde otras secciones
También puedes asociar un recurso a un Proyecto al momento de crearlo desde otra sección:
Al crear un Vault desde la Biblioteca, selecciona el Proyecto al que pertenece.
Al iniciar una consulta en el Asistente, selecciona el Proyecto antes de enviarla.
Al crear una Tabla, elige el Proyecto de destino.
Ya no es necesario seleccionar cliente por separado: el cliente se hereda automáticamente del proyecto asignado.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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