Cómo organizar conversaciones y vaults en un Proyecto
Una vez creado un Proyecto, puedes agregarle conversaciones, Vaults y Tablas — tanto recursos nuevos como recursos que ya existen en tu cuenta.
Crear un recurso nuevo dentro del Proyecto
Entra al Proyecto desde Proyectos en la barra lateral.
Para iniciar una conversación, escribe tu pregunta directamente en el campo de mensaje del detalle del proyecto: la conversación nace vinculada al Proyecto.
Para el resto de los recursos:
Vaults — usa Conectar biblioteca para conectar al Proyecto un Vault que ya existe en tu Biblioteca. Los Vaults conectados quedan listados en la sección Vaults de la biblioteca.
Tablas — crea la Tabla y elige el Proyecto de destino al momento de crearla.
Conversaciones, Vaults o Tablas que ya tienes — asócialos al Proyecto según «Asociar recursos existentes al Proyecto», más abajo.
También puedes crear una conversación o editar contenido del proyecto directamente desde los accesos directos del menú contextual del proyecto en la barra lateral, sin abrir su detalle.
Las conversaciones creadas dentro del Proyecto aparecen en la sección "Conversaciones". Cada fila muestra el título y la fecha de la última actividad. Selecciona una fila para abrir la conversación.
El recurso queda vinculado automáticamente al Proyecto. Si el proyecto tiene un cliente asignado, ese cliente se aplica como contexto efectivo del recurso.
En la barra lateral, el nombre del cliente aparece junto al nombre de cada proyecto que lo tiene asignado, en texto más pequeño y atenuado, para identificar el asunto de un vistazo.
Ver las conversaciones del proyecto desde la barra lateral
No necesitas abrir el detalle del proyecto para llegar a sus conversaciones:
Despliega el proyecto en la barra lateral para ver sus conversaciones y abrir la que necesites.
Los proyectos y chats muestran una vista previa de su contenido al pasar el cursor sobre ellos.
Haz clic derecho sobre un chat para abrirlo, fijarlo, renombrarlo, moverlo a otro proyecto o eliminarlo.
Los chats que fijas quedan en la sección Fijados de la barra lateral. Fijar un chat no lo saca de su proyecto.
Revisa Cómo personalizar la barra lateral de Magnar para ordenar tus proyectos y elegir qué se muestra.
Revisar las conversaciones de un Proyecto
Abre "Proyectos" y selecciona el Proyecto.
Ubica la sección "Conversaciones". En escritorio aparece antes de "Archivos"; en móviles, se accede desde la pestaña "Conversaciones".
Revisa el título y la fecha de última actividad de cada conversación.
Selecciona una conversación para abrirla.
Si existen más de seis conversaciones, selecciona "Mostrar [número] conversaciones más".
Para volver al listado reducido, selecciona "Mostrar menos".
El listado muestra la fecha de la última actividad, no la fecha de creación. Posiciona el cursor sobre la fecha para consultar la fecha y hora completas.
Abrir una línea de trabajo paralela
Si en una conversación del proyecto quieres explorar otra estrategia sin perder lo avanzado, usa Crear un nuevo chat desde aquí en el menú de tres puntos (···) debajo de la respuesta del Asistente desde la que quieras continuar.
La conversación nueva se queda en el mismo Proyecto y con su mismo cliente, y reutiliza los archivos compartidos del proyecto en vez de duplicarlos: no vas a ver copias en la Biblioteca ni en el panel de archivos, y el procesamiento de esos documentos no se vuelve a cobrar. Como son los mismos archivos, eliminarlos o cambiar su disponibilidad afecta a las dos conversaciones.
Ten en cuenta que la copia empieza privada —los permisos del proyecto no se traspasan al chat nuevo— y que los Vaults quedan sin seleccionar para tu próxima consulta. Revisa Cómo crear un nuevo chat desde una respuesta en Magnar.
Trabajar con otras personas en la misma conversación
Las conversaciones del proyecto heredan sus permisos. Si alguien tiene permiso de edición sobre el proyecto, puede enviar mensajes en cualquiera de sus conversaciones aunque no las haya creado.
Los mensajes y las respuestas se sincronizan solos: no hace falta recargar la página.
Cuando participa más de una persona, los mensajes ajenos muestran el nombre de quien los escribió.
Magnar permite un turno a la vez. Mientras otra persona recibe una respuesta o tiene una acción pendiente, el campo para escribir no aparece.
Los permisos heredados del proyecto prevalecen sobre cualquier configuración directa del chat: al abrir Compartir en una conversación del proyecto, la interfaz muestra el aviso Permisos administrados por el proyecto y dirige a modificar el acceso desde el proyecto. Los chats fuera de un proyecto, en cambio, son privados por defecto y se comparten con su propia configuración — revisa Cómo compartir un chat en Magnar.
Revisa Cómo colaborar en conversaciones de un Proyecto para el detalle de permisos y turnos.
Acciones del vault raíz del proyecto
También puedes abrir los archivos del vault raíz desde Drive en la web: Clientes → [cliente] → [proyecto], o Proyectos si el proyecto no tiene cliente. Es el mismo vault principal del proyecto.
Cada proyecto tiene un vault principal (su "vault raíz"). Las acciones de ese vault — crear carpetas dentro de él y abrir el vault completo para clientes a través del Dataroom — permanecen visibles y disponibles mientras navegas dentro del proyecto, sin necesidad de salir a la Biblioteca. Además, el proyecto aparece como carpeta en Magnar Drive (dentro de Proyectos o de Clientes, según corresponda), donde puedes ver y editar sus archivos directamente desde el Finder o el Explorador de archivos.
En la sección "Archivos", selecciona "Buscar en los archivos", identificado con el ícono de lupa junto al Vault raíz. Magnar abrirá el Vault y enfocará el buscador. Revisa Cómo buscar archivos y contenido en un Vault para el detalle completo de los modos "Nombre" y "Contenido".
En "Vaults de la biblioteca", selecciona el nombre del Vault que quieras consultar. Magnar abrirá el explorador del Vault, donde puedes buscar con los mismos modos. En móviles, "Vaults de la biblioteca" se encuentra en la pestaña "Contexto".
Qué Vaults usa cada conversación del proyecto
Al iniciar una conversación nueva dentro de un Proyecto, los Vaults de la biblioteca conectados a él quedan preseleccionados como contexto una sola vez. Desde ahí, la selección la controlas tú:
Puedes agregar, cambiar o quitar Vaults en cualquier momento con el botón + → Bibliotecas o el comando
/vault. El cambio se aplica al enviar el siguiente mensaje.Una vez iniciada la conversación, prevalece tu selección: el Proyecto no vuelve a imponer automáticamente los Vaults conectados a él.
Si desmarcas todos los Vaults, la conversación queda con una selección vacía y se mantiene así hasta que vuelvas a elegir uno. Esto no desconecta los Vaults del Proyecto ni elimina archivos.
Revisa Cómo usar un Vault en el Asistente de Magnar para el detalle.
Asociar recursos existentes al Proyecto
Si ya tienes conversaciones, Vaults o Tablas creadas antes, puedes asociarlas al Proyecto correspondiente sin necesidad de crearlas de nuevo.
Para conversaciones: busca el hilo y usa Mover a proyecto; en el selector puedes buscar por proyecto o por cliente. También puedes hacer clic derecho sobre el chat en la barra lateral y elegir Mover a proyecto. Al mover un chat a un proyecto, pasa a usar los permisos del proyecto: los accesos compartidos directamente en el chat dejan de aplicarse mientras pertenezca al proyecto.
Para tablas: abre el menú de la tabla y usa Asignar proyecto.
Para vaults: busca el vault en la Biblioteca y usa la opción de asociar a proyecto.
Encontrar los archivos del proyecto al hacer consultas
Los documentos organizados en un proyecto también se encuentran al adjuntar archivos en el chat: abre Mis archivos, selecciona la sección Proyectos, busca el proyecto y elige sus documentos con Seleccionar — sin navegar por el Vault interno del proyecto. Revisa Cómo adjuntar y usar archivos en el chat de Magnar.
"Mis archivos" → "Proyectos" permite seleccionar archivos como contexto para una consulta. "Buscar en los archivos" abre el explorador del Vault para localizar archivos manualmente por nombre o contenido. Son flujos diferentes.
Crear recursos asociados desde otras secciones
También puedes asociar un recurso a un Proyecto al momento de crearlo desde otra sección:
Al crear un Vault desde la Biblioteca, selecciona el Proyecto al que pertenece.
Al iniciar una consulta en el Asistente, selecciona el Proyecto con Asignar proyecto o escribiendo /project antes de enviarla. Puedes buscar por el nombre del proyecto o del cliente.
Al crear una Tabla, elige el Proyecto de destino.
Ya no es necesario seleccionar cliente por separado: el cliente se hereda automáticamente del proyecto asignado.
Nota: algunas organizaciones exigen que cada conversación esté asignada a un proyecto y que ese proyecto tenga cliente. Si al iniciar una conversación ves el mensaje «Tu organización requiere asignar un proyecto con cliente antes de iniciar una conversación», asigna un proyecto con cliente para continuar — revisa Cómo exigir un cliente en cada conversación.
También puedes pedirle a Magnar que copie o mueva carpetas completas, con sus subcarpetas, por ejemplo para reutilizar antecedentes de otro proyecto. Revisa Cómo copiar y mover carpetas en Magnar.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.