Cómo exigir un cliente en cada conversación en Magnar
Si administras una organización, puedes activar la política de cliente obligatorio: cada conversación deberá estar asignada a un proyecto y ese proyecto deberá tener un cliente. Así, todo el uso y el trabajo del agente queda siempre atribuido a un cliente — útil para control interno y para facturar el trabajo a quien corresponde.
Antes de empezar
Necesitas rol de Propietario o Administrador de la organización.
Ten clientes creados antes de activar la política. Sin clientes, tu equipo no podrá crear proyectos válidos.
Pasos
Entra a Configuración de la organización y abre la pestaña General.
Busca la sección Cliente obligatorio en conversaciones.
Activa el interruptor. El cambio se guarda automáticamente — no hay botón de guardar.
Resultado esperado
Verás el aviso «Configuración actualizada — Ahora cada conversación debe tener un proyecto con cliente asignado».
El estado de la sección cambia a «Activado: cada conversación requiere un proyecto con cliente».
Al crear un proyecto, el campo Cliente aparece como obligatorio.
Qué cambia para tu equipo
Para iniciar una conversación nueva, deben asignar un proyecto, y ese proyecto debe tener cliente. Si falta, verán el mensaje «Tu organización requiere asignar un proyecto con cliente antes de iniciar una conversación».
Al crear un proyecto, el campo Cliente es obligatorio.
No se puede quitar el cliente de un proyecto existente mientras la política esté activa.
Las conversaciones antiguas sin proyecto no se modifican, pero al retomarlas se pedirá asignar un proyecto con cliente.
Los proyectos existentes que no tengan cliente deberán completarlo antes de poder usarse en conversaciones.
Cómo desactivarla
Vuelve a Configuración → General → Cliente obligatorio en conversaciones y apaga el interruptor. Nada de lo creado se pierde: los proyectos conservan su cliente y las conversaciones siguen asignadas a sus proyectos. Desde ese momento, las conversaciones nuevas pueden crearse sin proyecto.
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