Proyectos en Magnar
Los Proyectos son espacios de trabajo que agrupan todo lo relacionado con un mismo asunto, caso, operación o flujo de trabajo: conversaciones con el Asistente, Vaults documentales y Tablas. Sirven para mantener la información centralizada y ordenada por contexto. También puedes administrarlos desde Magnar Drive: cada proyecto aparece como una carpeta dentro de Proyectos o de Clientes en el Finder y el Explorador de archivos. En la web, sus archivos también están en Drive.
En computador, el detalle del Proyecto usa una presentación compacta, con los paneles de contexto integrados en la misma pantalla, y reúne sus conversaciones en un listado que muestra el título y la fecha de última actividad, facilitando retomar el trabajo reciente. En celular, ese mismo contenido se reparte en pestañas y vas alternando entre ellas en lugar de ver los paneles al mismo tiempo.
Casos de uso frecuentes
Due diligence: centraliza documentos, consultas y tablas de análisis del proceso.
Litigios: agrupa escritos, investigación jurídica y antecedentes por caso.
Operaciones M&A: mantiene conversaciones, contratos y revisiones en un solo lugar.
Revisión contractual masiva: organiza los documentos y resultados por encargo.
Flujos internos del estudio: separa asuntos de distintos clientes o líneas de trabajo.
Cómo se relaciona con otros módulos
Los Proyectos actúan como contenedores para Vaults, Tablas y conversaciones del Asistente. También se relacionan con Clientes, que es una dimensión independiente: el Cliente clasifica el trabajo por persona u organización; el Proyecto organiza el contexto operativo de un asunto o encargo. Un cliente puede tener varios proyectos. Un Proyecto puede tener un Cliente asignado. Desde esa asociación, Magnar determina el cliente efectivo de las conversaciones, tablas, vaults y uso vinculados al proyecto.
Por defecto, el campo Cliente es opcional: si el proyecto no tiene cliente asignado, aparece como Sin cliente. Sin embargo, si tu organización activó la política de cliente obligatorio, todos los proyectos deben tener cliente, cada conversación debe estar asignada a un proyecto con cliente, y no se puede quitar el cliente de un proyecto existente — revisa Cómo exigir un cliente en cada conversación. Para cambiar el cliente de un proyecto, usa la opción Cambiar cliente desde las opciones del proyecto.
Los recursos creados fuera de un proyecto (un Vault, por ejemplo) pueden asociarse a uno en cualquier momento.
El vault principal de un proyecto conserva sus acciones propias (crear carpetas dentro de él, compartir el vault completo con clientes) aunque navegues dentro del proyecto: no dependes de salir a la Biblioteca para usarlas.
Los archivos del Vault principal y de los Vaults de la biblioteca pueden localizarse mediante búsqueda por nombre o dentro de su contenido analizado. La búsqueda se realiza dentro de cada Vault; no es una búsqueda global simultánea sobre todos los Vaults de la biblioteca, ni reemplaza el uso de esos Vaults como contexto del Asistente. Revisa Cómo organizar conversaciones y vaults en un Proyecto para el funcionamiento dentro del Proyecto, y Cómo buscar archivos y contenido en un Vault para el procedimiento completo.
Las tres formas de conversar en un Proyecto
Dentro de un proyecto puedes encontrar tres conversaciones distintas, con propósitos diferentes:
Conversaciones del Asistente asignadas al proyecto: tu trabajo con el Asistente, con los archivos y el contexto del proyecto disponibles. Pueden compartirse con quienes tienen acceso al proyecto — revisa Cómo colaborar en conversaciones de un Proyecto.
Hilo con tu equipo: la conversación compartida sobre el proyecto, visible para todas las personas con acceso. Ahí puedes comentar con tus colegas y mencionar a @Magnar — revisa Cómo usar los hilos con tu equipo y mencionar a Magnar.
Hilo con Magnar Sidechat: tu conversación privada con Sidechat, en el panel flotante — revisa Qué es Magnar Sidechat y cómo usarlo.
Desde cualquier conversación del Asistente puedes abrir una línea paralela con Crear un nuevo chat desde aquí. La copia se queda en el mismo proyecto y con su mismo cliente, y reutiliza los archivos compartidos en vez de duplicarlos, así que no vuelve a cobrarse su procesamiento — revisa Cómo crear un nuevo chat desde una respuesta en Magnar.
Proyectos en Magnar Drive
En la web: abre Drive. Los proyectos con cliente están en Clientes → [cliente] → [proyecto], y los que no tienen cliente en Proyectos. Al abrir el proyecto, sus archivos están en Archivos: es el mismo vault principal del proyecto, no una copia.
En tu computador, con Magnar Desktop:
Magnar Drive refleja tus proyectos en el Finder o el Explorador de archivos: los que no tienen cliente asignado aparecen dentro de la carpeta Proyectos, y los que sí tienen cliente aparecen dentro de Clientes, en la carpeta de ese cliente. Desde ahí puedes ver, editar, mover o eliminar los archivos del proyecto igual que en cualquier carpeta de tu computador.
Cómo se organiza la lista de proyectos
La lista de Proyectos agrupa tus proyectos por cliente, en grupos que puedes plegar y desplegar. Dentro de cada cliente la vista es la misma, así que siempre encuentras las mismas acciones en el mismo lugar.
En la lista puedes:
Buscar por el nombre del proyecto o de su cliente.
Filtrar por Cliente para ver solo los proyectos de un cliente específico.
Filtrar por Sin cliente para ver proyectos que aún no tienen cliente asignado.
Ordenar por nombre o por fecha, y avanzar por páginas cuando tienes muchos proyectos.
Crear un proyecto directamente para un cliente, sin salir de la lista.
Fijar un proyecto y abrir sus acciones desde la misma fila.
Para asignar una conversación a un proyecto, usa Asignar proyecto junto al campo de mensaje o escribe /project. En Buscar proyecto... puedes escribir el nombre del proyecto o del cliente: los resultados aparecen agrupados por cliente, y los proyectos sin cliente bajo Sin cliente. Debes elegir un proyecto: no se asigna una conversación directamente a un cliente.
Los proyectos que fijas aparecen en la barra lateral cuando usas el orden manual. Revisa Cómo personalizar la barra lateral de Magnar.
Archivar y restaurar un proyecto
Archivar saca el proyecto de las vistas activas sin eliminar nada. Úsalo cuando un asunto se cierra, en vez de dejarlo ocupando espacio en tus listas.
Abre Proyectos.
Abre Opciones del proyecto: en el menú … de su fila, con clic derecho sobre la fila, o arriba a la derecha dentro de la vista del proyecto.
Selecciona Archivar proyecto.
No pide confirmación. Verás Proyecto archivado y el mensaje "El proyecto salió de las vistas activas".
Esta acción no está en el menú contextual del proyecto en la barra lateral.
Qué pasa cuando archivas un proyecto:
Desaparece de la barra lateral y de la lista activa de proyectos, y deja de aparecer en Asignar proyecto.
Sigue disponible en la vista Archivados, desde donde puedes abrirlo.
Sus conversaciones, tareas, archivos, vaults, tablas, permisos y relaciones se conservan intactos: no se archivan uno por uno ni se eliminan, y siguen accesibles y buscables según sus permisos.
Archivar no lo vuelve de solo lectura: si conservas permiso de escritura, puedes seguir escribiendo en sus conversaciones e incluso trabajar desde la ficha archivada.
Su carpeta deja de mostrarse en Magnar Drive mientras está archivado. El vault y los archivos se conservan, y la carpeta reaparece al restaurarlo.
Si el proyecto estaba fijado, el pin se conserva: desaparece de la barra lateral mientras está archivado y vuelve a aparecer fijado al restaurarlo, si mantienes el orden manual.
Para restaurarlo:
En Proyectos, activa Archivados, el botón con ícono de archivo. La misma lista alterna entre proyectos activos y archivados.
Abre Opciones del proyecto.
Selecciona Restaurar proyecto.
Verás Proyecto restaurado y el mensaje "El proyecto volvió a las vistas activas".
Pueden archivar y restaurar el propietario del proyecto y cualquier usuario, equipo u organización con permiso de escritura sobre él. No es una acción reservada a admin u owner.
Permisos
Los Proyectos tienen permisos propios. Al asociar un recurso a un proyecto, el acceso se administra desde los permisos del proyecto. Esto permite colaborar en equipo manteniendo un contexto consistente.
Las conversaciones del proyecto heredan esos permisos. Quien tenga permiso de edición puede enviar mensajes en ellas aunque no las haya creado, y todos los participantes ven la respuesta en vivo. Revisa Cómo colaborar en conversaciones de un Proyecto.
Cómo crear un Proyecto
Si ya entiendes qué son, acá te mostramos cómo crear un Proyecto en Magnar.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.