Crea un Proyecto para centralizar conversaciones, Vaults y Tablas asociados a un mismo asunto, caso u operación.

La lista de Proyectos agrupa tus proyectos por cliente, y puedes crear uno sin salir de ahí:

El proyecto queda con ese cliente asignado desde el inicio. Desde la misma fila puedes fijarlo y abrir el resto de sus acciones.

También puedes crear un Proyecto directamente desde el Finder o el Explorador de archivos: crea una carpeta nueva dentro de la sección Proyectos (o dentro de un cliente, en Clientes) de Magnar Drive, y Magnar la reconoce automáticamente como un Proyecto nuevo. Consulta a soporte si necesitas confirmar el comportamiento exacto al asignar cliente por esta vía, ya que puede diferir del formulario web.

El proyecto aparece en la lista de Proyectos, dentro del grupo de su cliente. Desde ahí puedes crear recursos vinculados directamente o asociar recursos existentes.

Si asignaste un cliente, su nombre aparece en la barra lateral junto al nombre del proyecto, en texto más pequeño y atenuado. Los documentos del proyecto también quedan accesibles al adjuntar archivos en el chat, desde la sección Proyectos de Mis archivos.

Si fijas el proyecto, aparece en la barra lateral cuando usas el orden manual. Revisa Cómo personalizar la barra lateral de Magnar.

Si necesitas asignar o cambiar el cliente después de crear el proyecto, usa la opción Cambiar cliente desde las opciones del proyecto. Confirma con Guardar cliente. También puedes llegar a esa opción haciendo clic derecho sobre el proyecto en la barra lateral.

Si el proyecto no tiene cliente asignado, aparece como Sin cliente en la lista de proyectos. Los recursos de ese proyecto no heredan cliente. Con la política de cliente obligatorio activa, no es posible quitar el cliente de un proyecto existente — solo reemplazarlo por otro.

¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.