Los Proyectos permiten agrupar en Magnar todo el trabajo relacionado con un mismo asunto, caso, operación o flujo interno.

Dentro de un proyecto puedes reunir conversaciones con el asistente, vaults documentales, tablas y archivos generados, para mantener toda la información centralizada y acceder a ella desde un mismo lugar.

Esto ayuda a trabajar con más orden, especialmente cuando un asunto tiene varios recursos asociados o cuando participan distintas personas del equipo.

Un Proyecto es un espacio de trabajo que reúne recursos relacionados dentro de Magnar.

Puedes usarlo para centralizar:

Por ejemplo, puedes crear un proyecto para una due diligence, un litigio, una operación de M&A, una revisión contractual, un asunto laboral o cualquier flujo de trabajo que quieras mantener separado del resto.

Los Proyectos sirven para organizar mejor el trabajo dentro de Magnar.

En vez de tener conversaciones, vaults y tablas repartidos en distintas partes de la plataforma, puedes agruparlos bajo un mismo proyecto.

Esto permite:

Puedes acceder a Proyectos desde el menú lateral izquierdo de Magnar.

En esa sección verás la página principal de proyectos, donde puedes revisar los proyectos existentes, entrar a cada uno o crear un nuevo proyecto.

Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Proyectos.

Ahí se abrirá la página principal de proyectos.

Dentro de la página de proyectos, haz clic en el botón Crear proyecto.

Se abrirá una ventana para crear el proyecto.

Ingresa el nombre o identificador interno que quieras usar. Lo recomendable es elegir un nombre claro, que permita reconocer rápidamente el asunto.

Por ejemplo:

Luego haz clic en Crear.

Una vez creado el proyecto, puedes crear nuevos recursos directamente desde ahí.

Dentro del proyecto, haz clic en el botón Nuevo. Se abrirán distintas opciones:

Al crear estos recursos desde el proyecto, quedan vinculados automáticamente a ese espacio de trabajo.

Para crear una conversación dentro de un proyecto:

La conversación quedará guardada dentro del proyecto.

Esto es útil cuando quieres investigar, analizar documentos, preparar argumentos o continuar trabajando sobre un asunto específico sin perder el contexto general del proyecto.

También lo puedes hacer directamente desde el asistente seleccionando un proyecto al que asociar la consulta antes de lanzarla al asistente.

Para crear un vault dentro de un proyecto:

Ese vault quedará vinculado al proyecto.

Esto permite mantener centralizados los documentos relacionados con el asunto, como contratos, anexos, informes, escritos, sentencias, antecedentes o respaldos.

También puedes asociar un vault a un proyecto concreto cuando estas creando el vault.

Para crear una tabla dentro de un proyecto:

La tabla quedará asociada al proyecto.

Puedes usar esta opción para comparar documentos, revisar cláusulas, ordenar hallazgos o estructurar información extraída desde distintos archivos.

También puedes asociar una tabla a un proyecto concreto cuando estas creando dicha tabla.

También puedes asignar a un proyecto recursos que ya existían previamente en Magnar.

Esto permite ordenar conversaciones, vaults o tablas que fueron creados antes, pero que pertenecen al mismo asunto o flujo de trabajo.

Así no necesitas volver a crear recursos desde cero: puedes vincularlos al proyecto correspondiente y centralizarlos en un solo lugar.

Los Clientes y los Proyectos son dimensiones distintas dentro de Magnar.

Un Cliente sirve para clasificar el trabajo según la persona, empresa u organización relacionada.

Un Proyecto sirve para organizar el contexto operativo de un asunto, caso, encargo, operación o línea de trabajo.

Los proyectos tienen permisos propios.

Cuando un recurso pertenece a un proyecto, el acceso se administra desde los permisos del proyecto. Esto ayuda a mantener un contexto consistente y controlar quién puede ver o trabajar sobre los recursos asociados.

En organizaciones con varios usuarios, esto permite colaborar de manera más ordenada dentro de un mismo asunto.