Cómo gestionar clientes en Magnar
Los Clientes en Magnar permiten organizar proyectos asociados a una persona u organización. Los recursos como conversaciones, tablas y vaults se administran desde proyectos, y el cliente se resuelve desde el proyecto asignado. Los clientes también aparecen como carpetas en Magnar Drive, dentro de la sección Clientes de tu espacio Personal o de tu organización.
Antes de empezar
Para crear clientes en una organización, necesitas rol admin u owner.
El nombre del cliente debe ser único dentro del espacio y tener entre 1 y 200 caracteres.
Crear un Cliente
En la barra lateral, selecciona Clientes. Si trabajas en tu espacio personal, usa Mis clientes.
Haz clic en Nuevo cliente (vista de cuadrícula) o Crear Cliente (vista de lista).
Escribe el nombre o razón social del cliente en el campo Nombre del cliente.
Haz clic en Crear.
Archivar un cliente
Archivar saca al cliente de las vistas activas sin eliminar nada. Úsalo para clientes con los que ya no estás trabajando, en vez de eliminarlos.
Abre Clientes.
Abre Opciones del cliente en el menú … de su tarjeta, o haz clic derecho sobre su fila en la vista de lista. También puedes abrir la ficha del cliente y usar el menú de su nombre en el breadcrumb.
Selecciona Archivar cliente.
No pide confirmación. Al terminar verás Cliente archivado y el mensaje "El cliente salió de las vistas activas". Si lo archivaste desde su ficha, Magnar te devuelve a la lista de clientes.
Qué pasa cuando archivas un cliente:
Sus proyectos no se archivan: siguen activos y conservan todos sus recursos.
El cliente desaparece de la vista activa de Clientes y del filtro de clientes en la lista de proyectos.
Sus proyectos activos siguen apareciendo en la lista de proyectos y en Asignar proyecto, agrupados bajo el nombre del cliente, y el nombre del cliente se sigue mostrando junto al proyecto en la barra lateral.
En Magnar Drive, la carpeta del cliente deja de mostrarse y sus proyectos activos pasan temporalmente a la carpeta Proyectos. Los archivos no se eliminan ni salen de sus proyectos, y al restaurar el cliente vuelven a aparecer bajo su carpeta.
Puedes archivar un cliente aunque tenga proyectos activos.
Restaurar un cliente
Abre Clientes.
Activa Archivados, el botón con ícono de archivo del encabezado. La misma página alterna entre clientes activos y archivados.
Abre el menú del cliente.
Selecciona Restaurar cliente.
Verás Cliente restaurado y el mensaje "El cliente volvió a las vistas activas".
Archivar no es eliminar
Eliminar cliente sigue existiendo como una acción distinta. A diferencia de archivar, pide confirmación en el cuadro ¿Eliminar cliente? y es irreversible. Los recursos relacionados no se eliminan, pero el cliente no se puede recuperar.
Si solo quieres dejar de ver un cliente en tus vistas, archívalo.
Permisos para archivar y restaurar
En tu espacio personal, puede hacerlo el propietario del cliente.
En una organización, puede hacerlo el propietario del cliente o un admin u owner.
Administrar clientes desde Magnar Drive
Desde el Finder o el Explorador de archivos puedes crear un cliente nuevo (creando una carpeta dentro de Clientes) y renombrar un cliente existente (renombrando su carpeta), con los mismos permisos que en la web: en tu espacio Personal puedes hacerlo tú mismo, y dentro de una organización necesitas rol admin u owner. Crear una carpeta dentro de un cliente crea un Proyecto asociado a ese cliente. Magnar Drive no permite mover un cliente a otro espacio ni eliminarlo: esa acción debe hacerse desde Magnar.
Resultado esperado
Magnar muestra el mensaje "Cliente creado" y abre el detalle del cliente. Desde ahí puedes crear recursos vinculados directamente.
Ver y crear proyectos desde un cliente
Desde la ficha de un cliente puedes ver la sección Proyectos del cliente. Ahí se listan los proyectos asociados y puedes crear uno nuevo con la acción Crear proyecto. Al crear el proyecto desde la ficha del cliente, el cliente queda preseleccionado.
Para trabajar con recursos de un cliente, crea o abre un proyecto asociado a ese cliente. Desde ese proyecto puedes iniciar conversaciones, crear tablas o conectar vaults. El cliente se hereda automáticamente desde el proyecto.
Cómo se ven tus clientes en la lista de proyectos
La lista de Proyectos agrupa los proyectos por cliente. Cada cliente es un grupo que puedes plegar y desplegar, y dentro de cada uno la vista es la misma.
Puedes filtrar por un Cliente específico para ver solo sus proyectos.
Puedes filtrar por Sin cliente para revisar los proyectos que todavía no tienen cliente asignado.
Puedes buscar por nombre, ordenar por nombre o fecha y avanzar por páginas cuando tienes muchos proyectos.
Puedes crear un proyecto directamente en el grupo de un cliente: queda con ese cliente asignado desde el inicio.
En la barra lateral, el nombre del cliente aparece junto al nombre de cada proyecto que lo tiene asignado, en texto más pequeño y atenuado. Así puedes identificar el asunto de un vistazo sin abrir el proyecto.
Si tu organización activó la política de cliente obligatorio: no se pueden crear proyectos sin cliente ni quitar el cliente de un proyecto existente, y cada conversación debe estar asignada a un proyecto con cliente. Revisa Cómo exigir un cliente en cada conversación.
Nota: el módulo de Clientes actualmente registra solo el nombre del cliente. No incluye campos de RUT, email, teléfono ni dirección de contacto.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.