Cómo gestionar clientes en Magnar
Los Clientes en Magnar permiten organizar el trabajo por cliente: asociar conversaciones y tablas a ese contexto y encontrar rápidamente los recursos recientes vinculados a cada uno. Los Clientes en Magnar permiten organizar proyectos asociados a una persona u organización. Los recursos como conversaciones, tablas y vaults se administran desde proyectos, y el cliente se resuelve desde el proyecto asignado.
Antes de empezar
Para crear clientes en una organización, necesitas rol admin u owner.
El nombre del cliente debe ser único dentro del espacio y tener entre 1 y 200 caracteres.
Crear un Cliente
Desde el menú lateral, selecciona Clientes. Si trabajas en tu espacio personal, usa Mis clientes.
Haz clic en Nuevo cliente (vista de cuadrícula) o Crear Cliente (vista de lista).
Escribe el nombre o razón social del cliente en el campo Nombre del cliente.
Haz clic en Crear.
Resultado esperado
Magnar muestra el mensaje "Cliente creado" y abre el detalle del cliente. Desde ahí puedes crear recursos vinculados directamente.
Asociar recursos al ClienteVer y crear proyectos desde un cliente
Desde la ficha de un cliente puedes ver la sección Proyectos del cliente. Ahí se listan los proyectos asociados y puedes crear uno nuevo con la acción Crear proyecto. Al crear el proyecto desde la ficha del cliente, el cliente queda preseleccionado.
Para trabajar con recursos de un cliente, crea o abre un proyecto asociado a ese cliente. Desde ese proyecto puedes iniciar conversaciones, crear tablas o conectar vaults. El cliente se hereda automáticamente desde el proyecto.
Nuevo thread — crea una conversación con el Asistente asignada al cliente.
Nueva tabla — crea una Tabla asignada al cliente y al proyecto que elijas.
Para asociar un recurso ya existente:
En un thread: abre las opciones del hilo y usa Asignar cliente.
En una tabla: abre el menú de la tabla y usa Asignar cliente.
Nota: el módulo de Clientes actualmente registra solo el nombre del cliente. No incluye campos de RUT, email, teléfono ni dirección de contacto.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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