Como gerenciar clientes no Magnar
Os Clientes no Magnar permitem organizar projetos associados a uma pessoa ou organização. Recursos como conversas, tabelas e vaults são administrados a partir de projetos, e o cliente é definido pelo projeto atribuído. Os clientes também aparecem como pastas no Magnar Drive, dentro da seção Clientes do seu espaço Pessoal ou da sua organização.
Antes de começar
Para criar clientes em uma organização, você precisa ter a função de Administrador ou Proprietário.
O nome do cliente deve ser único dentro do espaço e ter entre 1 e 200 caracteres.
Criar um Cliente
Na barra lateral, selecione Clientes. Se você trabalha no seu espaço pessoal, use Meus Clientes.
Clique em Novo cliente (visualização em grade) ou Criar Cliente (visualização em lista).
Digite o nome ou a razão social do cliente no campo Nome do cliente.
Clique em Criar.
Arquivar um cliente
Arquivar tira o cliente das visualizações ativas sem excluir nada. Use essa opção para clientes com quem você não está mais trabalhando, em vez de excluí-los.
Abra Clientes.
Abra Opções do cliente no menu … do card dele ou clique com o botão direito sobre a linha dele na visualização em lista. Você também pode abrir a ficha do cliente e usar o menu do nome dele na trilha de navegação.
Selecione Arquivar cliente.
Não é pedida confirmação. Ao terminar, você verá Cliente arquivado e a mensagem "O cliente saiu das visualizações ativas". Se você arquivou a partir da ficha dele, o Magnar leva você de volta à lista de clientes.
O que acontece quando você arquiva um cliente:
Os projetos dele não são arquivados: continuam ativos e mantêm todos os seus recursos.
O cliente deixa de aparecer na visualização ativa de Clientes e no filtro de clientes da lista de projetos.
Os projetos ativos dele continuam aparecendo na lista de projetos e em Atribuir projeto, agrupados sob o nome do cliente, e o nome do cliente continua sendo exibido ao lado do projeto na barra lateral.
No Magnar Drive, a pasta do cliente deixa de ser exibida e os projetos ativos dele passam temporariamente para a pasta Projetos. Os arquivos não são excluídos nem saem dos seus projetos e, ao restaurar o cliente, voltam a aparecer na pasta dele.
Você pode arquivar um cliente mesmo que ele tenha projetos ativos.
Restaurar um cliente
Abra Clientes.
Ative Arquivados, o botão com ícone de arquivo no cabeçalho. A mesma página alterna entre clientes ativos e arquivados.
Abra o menu do cliente.
Selecione Restaurar cliente.
Você verá Cliente restaurado e a mensagem "O cliente voltou às visualizações ativas".
Arquivar não é excluir
Excluir cliente continua existindo como uma ação diferente. Ao contrário de arquivar, ela pede confirmação na caixa Excluir cliente? e é irreversível. Os recursos relacionados não são excluídos, mas o cliente não pode ser recuperado.
Se você só quer deixar de ver um cliente nas suas visualizações, arquive-o.
Permissões para arquivar e restaurar
No seu espaço pessoal, quem pode fazer isso é o proprietário do cliente.
Em uma organização, podem fazer isso o proprietário do cliente ou um Administrador ou Proprietário.
Administrar clientes pelo Magnar Drive
Pelo Finder ou pelo Explorador de Arquivos, você pode criar um cliente novo (criando uma pasta dentro de Clientes) e renomear um cliente existente (renomeando a pasta dele), com as mesmas permissões da versão web: no seu espaço Pessoal você mesmo pode fazer isso e, dentro de uma organização, é preciso ter a função de Administrador ou Proprietário. Criar uma pasta dentro de um cliente cria um Projeto associado a esse cliente. O Magnar Drive não permite mover um cliente para outro espaço nem excluí-lo: essa ação precisa ser feita no Magnar.
Resultado esperado
O Magnar mostra a mensagem "Cliente criado" e abre o detalhe do cliente. A partir daí, você pode criar um projeto associado ao cliente e trabalhar nele.
Ver e criar projetos a partir de um cliente
Na ficha de um cliente, você encontra a seção Projetos do cliente. Ali são listados os projetos associados e você pode criar um novo com a ação Criar projeto. Ao criar o projeto a partir da ficha do cliente, o cliente já fica pré-selecionado.
Para trabalhar com recursos de um cliente, crie ou abra um projeto associado a ele. A partir desse projeto, você pode iniciar conversas, criar tabelas ou conectar vaults. O cliente é herdado automaticamente do projeto.
Como seus clientes aparecem na lista de projetos
A lista de Projetos agrupa os projetos por cliente. Cada cliente é um grupo que você pode recolher e expandir e, dentro de cada um, a visualização é a mesma.
Você pode filtrar por um Cliente específico para ver apenas os projetos dele.
Você pode filtrar por Sem cliente para revisar os projetos que ainda não têm cliente atribuído.
Você pode buscar por nome, ordenar por nome ou data e avançar pelas páginas quando tiver muitos projetos.
Você pode criar um projeto diretamente no grupo de um cliente: ele já fica com esse cliente atribuído desde o início.
Na barra lateral, o nome do cliente aparece ao lado do nome de cada projeto que o tem atribuído, em texto menor e mais claro. Assim você identifica o assunto num relance, sem abrir o projeto.
Se a sua organização ativou a política de cliente obrigatório: não é possível criar projetos sem cliente nem retirar o cliente de um projeto existente, e cada conversa precisa estar atribuída a um projeto com cliente. Consulte Como exigir um cliente em cada conversa.
Observação: o módulo de Clientes registra hoje apenas o nome do cliente. Não inclui campos de CPF, CNPJ, e-mail, telefone nem endereço de contato.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.