Como organizar conversas e vaults em um Projeto
Depois de criar um Projeto, você pode adicionar a ele conversas, Vaults e Tabelas — tanto recursos novos quanto recursos que já existem na sua conta.
Criar um recurso novo dentro do Projeto
Entre no Projeto a partir de Projetos na barra lateral.
Para iniciar uma conversa, escreva a sua pergunta direto no campo de mensagem do detalhe do projeto: a conversa nasce vinculada ao Projeto.
Para os demais recursos:
Vaults — use Conectar biblioteca para conectar ao Projeto um Vault que já existe na sua Biblioteca. Os Vaults conectados ficam listados na seção Vaults da biblioteca.
Tabelas — crie a Tabela e escolha o Projeto de destino no momento da criação.
Conversas, Vaults ou Tabelas que você já tem — associe-os ao Projeto conforme «Associar recursos existentes ao Projeto», mais abaixo.
Você também pode criar uma conversa ou editar o conteúdo do projeto diretamente pelos atalhos do menu de contexto do projeto na barra lateral, sem abrir o detalhe dele.
As conversas criadas dentro do Projeto aparecem na seção "Conversas". Cada linha mostra o título e a data da última atividade. Selecione uma linha para abrir a conversa.
O recurso fica vinculado automaticamente ao Projeto. Se o projeto tiver um cliente atribuído, esse cliente é aplicado como contexto efetivo do recurso.
Na barra lateral, o nome do cliente aparece ao lado do nome de cada projeto que o tem atribuído, em texto menor e mais claro, para você identificar o caso rapidamente.
Ver as conversas do projeto pela barra lateral
Você não precisa abrir o detalhe do projeto para chegar às conversas dele:
Expanda o projeto na barra lateral para ver suas conversas e abrir a que você precisar.
Os projetos e chats mostram uma prévia do conteúdo quando você passa o cursor sobre eles.
Clique com o botão direito em um chat para abri-lo, fixá-lo, renomeá-lo, movê-lo para outro projeto ou excluí-lo.
Os chats que você fixa ficam na seção Fixados da barra lateral. Fixar um chat não o retira do projeto dele.
Consulte Como personalizar a barra lateral do Magnar para organizar seus projetos e escolher o que é exibido.
Revisar as conversas de um Projeto
Abra "Projetos" e selecione o Projeto.
Localize a seção "Conversas". No computador, ela aparece antes de "Arquivos"; no celular, o acesso é pela aba "Conversas".
Confira o título e a data da última atividade de cada conversa.
Selecione uma conversa para abri-la.
Se houver mais de seis conversas, selecione "Mostrar mais [número] conversas".
Para voltar à lista reduzida, selecione "Mostrar menos".
A lista mostra a data da última atividade, não a data de criação. Posicione o cursor sobre a data para ver a data e a hora completas.
Abrir uma linha de trabalho paralela
Se em uma conversa do projeto você quiser explorar outra estratégia sem perder o que já avançou, use Criar um novo chat a partir daqui no menu de três pontos (···) abaixo da resposta do Assistente de onde você quiser continuar.
A nova conversa permanece no mesmo Projeto e com o mesmo cliente, e reutiliza os arquivos compartilhados do projeto em vez de duplicá-los: você não verá cópias na Biblioteca nem no painel de arquivos, e o processamento desses documentos não é cobrado de novo. Como são os mesmos arquivos, excluí-los ou alterar a disponibilidade deles afeta as duas conversas.
Lembre-se de que a cópia começa privada — as permissões do projeto não são transferidas para o chat novo — e de que os Vaults ficam sem seleção para a sua próxima consulta. Consulte Como criar um novo chat a partir de uma resposta no Magnar.
Trabalhar com outras pessoas na mesma conversa
As conversas do projeto herdam as permissões dele. Se alguém tem permissão de edição sobre o projeto, pode enviar mensagens em qualquer uma das conversas, mesmo que não as tenha criado.
As mensagens e as respostas são sincronizadas sozinhas: não é preciso recarregar a página.
Quando mais de uma pessoa participa, as mensagens das outras mostram o nome de quem escreveu.
O Magnar permite um turno por vez. Enquanto outra pessoa está recebendo uma resposta ou tem uma ação pendente, o campo para escrever não aparece.
As permissões herdadas do projeto prevalecem sobre qualquer configuração feita diretamente no chat: ao abrir Compartilhar em uma conversa do projeto, a interface mostra o aviso Permissões administradas pelo projeto e orienta a alterar o acesso pelo projeto. Já os chats fora de um projeto são privados por padrão e são compartilhados com a configuração própria deles — consulte Como compartilhar um chat no Magnar.
Consulte Como colaborar em conversas de um Projeto para o detalhe de permissões e turnos.
Ações do vault raiz do projeto
Cada projeto tem um vault principal (o "vault raiz"). As ações desse vault — criar pastas dentro dele e abrir o vault completo para clientes por meio do Dataroom — continuam visíveis e disponíveis enquanto você navega dentro do projeto, sem precisar sair para a Biblioteca. Além disso, o projeto aparece como pasta no Magnar Drive (dentro de Projetos ou de Clientes, conforme o caso), onde você pode ver e editar os arquivos dele diretamente pelo Finder ou pelo Explorador de Arquivos.
Na seção "Arquivos", selecione "Buscar nos arquivos", identificado pelo ícone de lupa ao lado do Vault raiz. O Magnar abrirá o Vault e colocará o foco no campo de busca. Consulte Como buscar arquivos e conteúdo em um Vault para o detalhe completo dos modos "Nome" e "Conteúdo".
Em "Vaults da biblioteca", selecione o nome do Vault que você quiser consultar. O Magnar abrirá o explorador do Vault, onde você pode buscar com os mesmos modos. No celular, "Vaults da biblioteca" fica na aba "Contexto".
Quais Vaults cada conversa do projeto usa
Ao iniciar uma conversa nova dentro de um Projeto, os Vaults da biblioteca conectados a ele ficam pré-selecionados como contexto uma única vez. A partir daí, quem controla a seleção é você:
Você pode adicionar, trocar ou remover Vaults a qualquer momento com o botão de Vault ou o comando
/vault. A mudança passa a valer no envio da próxima mensagem.Depois que a conversa começa, a sua seleção prevalece: o Projeto não volta a impor automaticamente os Vaults conectados a ele.
Se você desmarcar todos os Vaults, a conversa fica com a seleção vazia e continua assim até você escolher um de novo. Isso não desconecta os Vaults do Projeto nem exclui arquivos.
Consulte Como usar um Vault no Assistente do Magnar para o detalhe.
Associar recursos existentes ao Projeto
Se você já tem conversas, Vaults ou Tabelas criados antes, pode associá-los ao Projeto correspondente sem precisar criá-los de novo.
Para conversas: localize o thread e use a opção para movê-lo ou atribuí-lo a um projeto. Você também pode clicar com o botão direito no chat, na barra lateral, e escolher Mover para projeto. Ao mover um chat para um projeto, ele passa a usar as permissões do projeto: os acessos compartilhados diretamente no chat deixam de valer enquanto ele pertencer ao projeto.
Para tabelas: abra o menu da tabela e use Atribuir projeto.
Para vaults: localize o vault na Biblioteca e use a opção de associar a um projeto.
Encontrar os arquivos do projeto ao fazer consultas
Os documentos organizados em um projeto também aparecem na hora de anexar arquivos no chat: abra Meus arquivos, selecione a seção Projetos, localize o projeto e escolha os documentos dele com Selecionar — sem navegar pelo Vault interno do projeto. Consulte Como anexar e usar arquivos no chat do Magnar.
"Meus arquivos" → "Projetos" permite selecionar arquivos como contexto para uma consulta. "Buscar nos arquivos" abre o explorador do Vault para localizar arquivos manualmente por nome ou conteúdo. São fluxos diferentes.
Criar recursos associados a partir de outras seções
Você também pode associar um recurso a um Projeto no momento de criá-lo a partir de outra seção:
Ao criar um Vault pela Biblioteca, selecione o Projeto ao qual ele pertence.
Ao iniciar uma consulta no Assistente, selecione o Projeto antes de enviá-la.
Ao criar uma Tabela, escolha o Projeto de destino.
Já não é necessário selecionar o cliente separadamente: o cliente é herdado automaticamente do projeto atribuído.
Nota: algumas organizações exigem que cada conversa esteja atribuída a um projeto e que esse projeto tenha cliente. Se ao iniciar uma conversa você vir a mensagem «Sua organização exige atribuir um projeto com cliente antes de iniciar uma conversa», atribua um projeto com cliente para continuar — consulte Como exigir um cliente em cada conversa.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.