Projetos no Magnar
Os Projetos são espaços de trabalho que reúnem tudo o que se relaciona a um mesmo assunto, caso, operação ou fluxo de trabalho: conversas com o Assistente, Vaults documentais e Tabelas. Servem para manter a informação centralizada e organizada por contexto. Você também pode administrá-los pelo Magnar Drive: cada projeto aparece como uma pasta dentro de Projetos ou de Clientes, no Finder e no Explorador de Arquivos.
No computador, o detalhe do Projeto usa uma apresentação compacta, com os painéis de contexto integrados na mesma tela, e reúne as conversas em uma lista que mostra o título e a data da última atividade, o que facilita retomar o trabalho recente. No celular, esse mesmo conteúdo é distribuído em abas, e você alterna entre elas em vez de ver os painéis lado a lado.
Casos de uso frequentes
Due diligence: centralize documentos, consultas e tabelas de análise do processo.
Litígios: agrupe peças processuais, pesquisa jurídica e antecedentes por caso.
Operações de M&A: mantenha conversas, contratos e revisões em um só lugar.
Revisão contratual em massa: organize os documentos e os resultados por demanda.
Fluxos internos do escritório: separe assuntos de diferentes clientes ou linhas de trabalho.
Como se relaciona com outros módulos
Os Projetos funcionam como o espaço que reúne Vaults, Tabelas e conversas do Assistente. Também se relacionam com os Clientes, que são uma dimensão independente: o Cliente classifica o trabalho por pessoa ou organização; o Projeto organiza o contexto operacional de um assunto ou de uma demanda. Um cliente pode ter vários projetos. Um Projeto pode ter um Cliente atribuído. A partir dessa associação, o Magnar determina o cliente efetivo das conversas, tabelas, vaults e uso vinculados ao projeto.
Por padrão, o campo Cliente é opcional: se o projeto não tiver cliente atribuído, ele aparece como Sem cliente. No entanto, se a sua organização ativou a política de cliente obrigatório, todos os projetos precisam ter cliente, cada conversa precisa estar atribuída a um projeto com cliente e não é possível remover o cliente de um projeto existente — veja Como exigir um cliente em cada conversa. Para trocar o cliente de um projeto, use a opção Alterar cliente nas opções do projeto.
Os recursos criados fora de um projeto (um Vault, por exemplo) podem ser associados a um projeto a qualquer momento.
O vault principal de um projeto mantém as suas próprias ações (criar pastas dentro dele, compartilhar o vault completo com clientes) mesmo quando você navega dentro do projeto: não é preciso voltar à Biblioteca para usá-las.
Os arquivos do Vault principal e dos Vaults da biblioteca podem ser localizados por busca pelo nome ou dentro do conteúdo analisado. A busca é feita dentro de cada Vault; não é uma busca global simultânea em todos os Vaults da biblioteca, nem substitui o uso desses Vaults como contexto do Assistente. Veja Como organizar conversas e vaults em um Projeto para o funcionamento dentro do Projeto, e Como buscar arquivos e conteúdo em um Vault para o procedimento completo.
As três formas de conversar em um Projeto
Dentro de um projeto você pode encontrar três conversas diferentes, com propósitos distintos:
Conversas do Assistente atribuídas ao projeto: o seu trabalho com o Assistente, com os arquivos e o contexto do projeto disponíveis. Podem ser compartilhadas com quem tem acesso ao projeto — veja Como colaborar em conversas de um Projeto.
Thread com sua equipe: a conversa compartilhada sobre o projeto, visível para todas as pessoas com acesso. Ali você pode comentar com os seus colegas e mencionar o @Magnar — veja Como usar os threads com sua equipe e mencionar o Magnar.
Thread com o Magnar Sidechat: a sua conversa privada com o Sidechat, no painel flutuante — veja O que é o Magnar Sidechat e como usá-lo.
Em qualquer conversa do Assistente você pode abrir uma linha paralela com Criar um novo chat a partir daqui. A cópia permanece no mesmo projeto e com o mesmo cliente, e reaproveita os arquivos compartilhados em vez de duplicá-los, então o processamento não é cobrado de novo — veja Como criar um novo chat a partir de uma resposta no Magnar.
Projetos no Magnar Drive
O Magnar Drive reflete os seus projetos no Finder ou no Explorador de Arquivos: os que não têm cliente atribuído aparecem dentro da pasta Projetos, e os que têm cliente aparecem dentro de Clientes, na pasta desse cliente. De lá você pode ver, editar, mover ou excluir os arquivos do projeto como em qualquer pasta do seu computador.
Como a lista de projetos é organizada
A lista de Projetos agrupa os seus projetos por cliente, em grupos que você pode recolher e expandir. Dentro de cada cliente a visualização é a mesma, então você sempre encontra as mesmas ações no mesmo lugar.
Na lista você pode:
Buscar um projeto pelo nome.
Filtrar por Cliente para ver apenas os projetos de um cliente específico.
Filtrar por Sem cliente para ver os projetos que ainda não têm cliente atribuído.
Ordenar por nome ou por data, e avançar pelas páginas quando você tem muitos projetos.
Criar um projeto diretamente para um cliente, sem sair da lista.
Fixar um projeto e abrir as suas ações na própria linha.
Os projetos que você fixa aparecem na barra lateral quando usa a ordenação manual. Veja Como personalizar a barra lateral do Magnar.
Arquivar e restaurar um projeto
Arquivar tira o projeto das visualizações ativas sem excluir nada. Use quando um assunto for encerrado, em vez de deixá-lo ocupando espaço nas suas listas.
Abra Projetos.
Abra as Opções do projeto: no menu … da linha, com o botão direito sobre a linha, ou no canto superior direito dentro da visualização do projeto.
Selecione Arquivar projeto.
Não é pedida confirmação. Você verá Projeto arquivado e a mensagem "O projeto saiu das visualizações ativas".
Essa ação não está no menu de contexto do projeto na barra lateral.
O que acontece quando você arquiva um projeto:
Ele desaparece da barra lateral e da lista de projetos ativos, e deixa de aparecer em Atribuir projeto.
Continua disponível na visualização Arquivados, de onde você pode abri-lo.
As conversas, tarefas, arquivos, vaults, tabelas, permissões e relações dele são mantidas intactas: não são arquivadas uma a uma nem excluídas, e continuam acessíveis e pesquisáveis conforme as permissões.
Arquivar não deixa o projeto somente leitura: se você mantiver a permissão de escrita, pode continuar escrevendo nas conversas dele e até trabalhar a partir da ficha arquivada.
A pasta dele deixa de aparecer no Magnar Drive enquanto está arquivado. O vault e os arquivos são mantidos, e a pasta reaparece quando você o restaura.
Se o projeto estava fixado, a fixação é mantida: ele desaparece da barra lateral enquanto está arquivado e volta a aparecer fixado quando você o restaura, se mantiver a ordenação manual.
Para restaurá-lo:
Em Projetos, ative Arquivados, o botão com o ícone de arquivo. A mesma lista alterna entre projetos ativos e arquivados.
Abra as Opções do projeto.
Selecione Restaurar projeto.
Você verá Projeto restaurado e a mensagem "O projeto voltou às visualizações ativas".
Podem arquivar e restaurar o proprietário do projeto e qualquer usuário, equipe ou organização com permissão de escrita sobre ele. Não é uma ação restrita a Administrador ou Proprietário.
Permissões
Os Projetos têm permissões próprias. Ao associar um recurso a um projeto, o acesso passa a ser administrado pelas permissões do projeto. Isso permite colaborar em equipe mantendo um contexto consistente.
As conversas do projeto herdam essas permissões. Quem tem permissão de edição pode enviar mensagens nelas mesmo sem tê-las criado, e todos os participantes veem a resposta ao vivo. Veja Como colaborar em conversas de um Projeto.
Como criar um Projeto
Se você já entendeu o que são, aqui mostramos como criar um Projeto no Magnar.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.