Como criar um cliente no Magnar
Crie um cliente para reunir sob uma mesma entidade os projetos dele e tudo o que acontece neles: conversas, documentos e créditos disponíveis.
Antes de começar
Entre na sua conta do Magnar.
Confira se você está no espaço certo: pessoal ou organização.
Se você trabalha dentro de uma organização, precisa ter a função de Administrador ou Proprietário.
Tenha em mãos o nome do cliente (máximo de 200 caracteres). Ele precisa ser único dentro da sua organização ou do seu espaço pessoal — não diferencia maiúsculas de minúsculas.
Passos no Magnar
Se você trabalha em uma organização, abra o menu da organização (onde aparece o nome dela) e selecione Clientes.
Se você trabalha no seu espaço pessoal, abra o menu do usuário e selecione Meus Clientes — nesse contexto, o menu da organização não mostra a opção Clientes.
Na página Clientes, clique em Criar Cliente. Se você estiver na visualização em grade, pode usar o card Novo cliente.
Preencha o campo Nome do cliente com o nome ou a razão social do cliente.
Clique em Criar. O botão mostra Criando... enquanto salva.
Você também pode criar um cliente na hora, sem ir até a página Clientes: em alguns seletores de cliente ou de projeto, se você digitar um nome que não existe, aparece a opção Criar "[nome]". É preciso ter a mesma permissão exigida para criar pela página Clientes.
Criar um cliente pelo Magnar Drive
Você também pode criar um cliente criando uma pasta diretamente dentro de Clientes no Magnar Drive (no seu espaço Pessoal ou dentro da sua organização). A pasta vira automaticamente um cliente do Magnar. No seu espaço Pessoal, você pode criar os seus próprios clientes; dentro de uma organização, é preciso ter a função de Administrador ou Proprietário, igual à versão web — se você não tem essa função, a operação é recusada mesmo que consiga ver a pasta Clientes.
O nome deve ter entre 1 e 200 caracteres e não pode se repetir dentro do mesmo espaço. Renomear a pasta do cliente também renomeia o cliente no Magnar, sujeito às mesmas permissões. Criar uma pasta dentro de um cliente cria um Projeto associado a esse cliente, não uma pasta comum. Os clientes não podem ser movidos para outro espaço nem excluídos pelo Magnar Drive: a exclusão precisa ser feita no Magnar.
Resultado esperado
Se você criou o cliente pela página Clientes, verá a mensagem Cliente criado com a descrição "O cliente foi criado com sucesso" e o Magnar leva você para a ficha do cliente, onde encontra Projetos do cliente e o botão Criar projeto. Se você o criou por Configurações → Clientes, a janela se fecha e não há redirecionamento — o cliente fica criado do mesmo jeito, basta procurá-lo na lista.
Erros comuns
Você não vê o botão "Criar Cliente": você não tem a função de Administrador ou Proprietário na organização, ou está no espaço errado. Confira a sua função ou troque de espaço.
O botão "Criar" está desabilitado: falta preencher o campo Nome do cliente.
Aparece "Já existe um cliente com este nome": use o cliente existente ou escolha um nome diferente.
Erro por nome inválido: confira se o nome não está vazio e não passa de 200 caracteres.
A sua sessão expirou: entre novamente na sua conta e repita o processo.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.
Artigos relacionados