Como exigir um cliente em cada conversa no Magnar
Se você administra uma organização, pode ativar a política de cliente obrigatório: cada conversa terá que estar atribuída a um projeto, e esse projeto terá que ter um cliente. Assim, todo o uso e todo o trabalho do agente ficam sempre atribuídos a um cliente — útil para o controle interno e para cobrar o trabalho de quem corresponde.
Antes de começar
Você precisa ter o perfil de Proprietário ou Administrador da organização.
Tenha clientes criados antes de ativar a política. Sem clientes, a sua equipe não conseguirá criar projetos válidos.
Passos
Entre em Configurações da organização e abra a aba Geral.
Procure a seção Cliente obrigatório nas conversas.
Ative a chave. A mudança é salva automaticamente — não há botão de salvar.
Resultado esperado
Você verá o aviso «Configuração atualizada — Agora cada conversa deve ter um projeto com cliente atribuído».
O estado da seção muda para «Ativado: cada conversa exige um projeto com cliente».
Ao criar um projeto, o campo Cliente aparece como obrigatório.
O que muda para a sua equipe
Para iniciar uma conversa nova, é preciso atribuir um projeto, e esse projeto precisa ter cliente. Se faltar, aparece a mensagem «Sua organização exige atribuir um projeto com cliente antes de iniciar uma conversa».
Ao criar um projeto, o campo Cliente é obrigatório.
Não é possível retirar o cliente de um projeto existente enquanto a política estiver ativa.
As conversas antigas sem projeto não são alteradas, mas, ao retomá-las, será pedido que você atribua um projeto com cliente.
Os projetos existentes que não tiverem cliente precisarão preencher esse campo antes de serem usados em conversas.
Como desativar a política
Volte a Configurações → Geral → Cliente obrigatório nas conversas e desligue a chave. Nada do que foi criado se perde: os projetos mantêm o cliente deles e as conversas continuam atribuídas aos seus projetos. A partir desse momento, as conversas novas podem ser criadas sem projeto.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.
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