Como compartilhar uma pasta de Vault com clientes no Magnar
Compartilhar uma pasta com clientes cria um acesso externo e seguro para que eles possam ver, baixar, enviar ou excluir arquivos conforme as permissões que você definir, sem dar acesso ao resto das informações da organização.
Essa ação é diferente de compartilhar o Vault completo: compartilhar uma pasta com clientes dá acesso externo, limitado a essa pasta, enquanto compartilhar o vault completo (veja Como compartilhar um Vault no Magnar) dá acesso interno a pessoas, equipes ou toda a organização. A opção para compartilhar o vault completo continua disponível no vault raiz, mesmo que você esteja navegando dentro de um Projeto.
Antes de começar
Ter a pasta criada dentro do Vault.
Ter permissão de edição sobre o Vault.
Ter o e-mail do cliente.
O cliente precisa entrar ou se cadastrar no Magnar com esse mesmo e-mail.
Passos
Entre em Mais no menu lateral.
Clique em Biblioteca.
Abra o Vault.
Clique nos 3 pontos que aparecem no canto superior direito (ao lado de Enviar arquivos).
Selecione Compartilhar com clientes.
Na janela, clique em Novo acesso.
Em Destinatários, escreva o e-mail do cliente.
Para adicionar mais e-mails, clique em Adicionar destinatário.
Em Permissões, ative as permissões que correspondam.
Clique em Criar acesso.
Clique em Copiar link para obter o link de acesso e poder compartilhá-lo.
Opções de permissões para clientes
Ver lista: pode ver nomes de arquivos e pastas.
Ver com marca d'água: pode visualizar páginas em JPG com marca d'água.
Baixar originais: pode baixar arquivos sem marca d'água.
Enviar arquivos: pode adicionar arquivos novos a essa pasta.
Excluir arquivos: pode excluir arquivos dessa pasta.
Por padrão, o acesso começa apenas com Ver lista. Para dar permissões diferentes a pessoas diferentes, crie um Novo acesso para cada grupo.
O que o cliente vê
O cliente abre o link e entra com o e-mail autorizado. Vê a pasta compartilhada, os arquivos listados e as ações habilitadas conforme suas permissões. Não precisa pertencer à organização interna do Magnar, mas precisa de uma conta com o e-mail autorizado.
Resultado esperado
O Magnar mostra ClientView criado e o bloco Link de acesso. O acesso aparece em Acessos criados com status Ativo. O Magnar envia um e-mail para cada destinatário.
Erros comuns
Não aparece Compartilhar com clientes: o usuário não tem permissão de edição sobre o Vault.
O cliente vê um erro de acesso: entrou com um e-mail diferente do autorizado.
O cliente não consegue ver arquivos: não tem a permissão Ver lista ativada.
O acesso aparece como Revogado: foi desativado manualmente.
Compartilha-se o acesso errado: Acessos criados mostra todos os acessos do Vault, não apenas os da pasta atual — verifique a pasta antes de copiar o link.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.
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