Como criar um Projeto no Magnar
Crie um Projeto para centralizar conversas, Vaults e Tabelas associados a um mesmo assunto, caso ou operação.
Passos no Magnar
Na barra lateral, clique em Projetos.
Clique em Criar projeto.
Escreva o nome do projeto. Use um nome claro, que identifique o assunto (ex.: "Due Diligence Empresa ABC", "Litígio Trabalhista Cliente X").
Opcional: selecione um Cliente para associar ao projeto. O campo indica que o uso do projeto vai ser contabilizado para esse cliente. Você pode deixá-lo vazio e atribuir depois. Se a sua organização ativou a política de cliente obrigatório, o campo é obrigatório e você verá a indicação «Obrigatório. Sua organização exige que todos os projetos tenham um cliente.».
Clique em Criar.
Criar um Projeto diretamente para um cliente
A lista de Projetos agrupa os seus projetos por cliente, e você pode criar um sem sair dela:
Abra Projetos.
Localize o grupo do cliente correspondente.
Use a ação para criar um projeto nesse grupo.
O projeto já fica com esse cliente atribuído desde o início. Na própria linha você pode fixá-lo e abrir as demais ações dele.
Criar um Projeto pelo Magnar Drive
Você também pode criar um Projeto diretamente pelo Finder ou pelo Explorador de Arquivos: crie uma pasta nova dentro da pasta «Proyectos» (ou dentro de um cliente, em «Clientes») do Magnar Drive, e o Magnar a reconhece automaticamente como um Projeto novo. Essas pastas do Magnar Drive aparecem sempre em espanhol («Proyectos», «Clientes»), qualquer que seja o idioma da interface web. Fale com o suporte se precisar confirmar o comportamento exato ao atribuir cliente por esse caminho, já que ele pode ser diferente do formulário na web.
Resultado esperado
O projeto aparece na lista de Projetos, dentro do grupo do cliente dele. De lá você pode criar recursos vinculados diretamente ou associar recursos já existentes.
Se você atribuiu um cliente, o nome dele aparece na barra lateral junto ao nome do projeto, em texto menor e mais claro. Os documentos do projeto também ficam acessíveis na hora de anexar arquivos no chat, pela seção Projetos de Meus arquivos.
Se você fixar o projeto, ele aparece na barra lateral quando usa a ordenação manual. Veja Como personalizar a barra lateral do Magnar.
Trocar o cliente de um projeto
Se você precisar atribuir ou trocar o cliente depois de criar o projeto, use a opção Alterar cliente nas opções do projeto. Confirme com Salvar cliente. Você também chega a essa opção clicando com o botão direito sobre o projeto na barra lateral.
Se o projeto não tiver cliente atribuído, ele aparece como Sem cliente na lista de projetos. Os recursos desse projeto não herdam cliente. Com a política de cliente obrigatório ativa, não é possível remover o cliente de um projeto existente — apenas substituí-lo por outro.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.
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