Cómo crear un cliente en Magnar
Crea un cliente para organizar bajo una misma entidad sus proyectos, conversaciones, documentos y uso disponible.
Antes de empezar
Inicia sesión en Magnar.
Verifica que estás en el espacio correcto: personal u organización.
Si trabajas dentro de una organización, necesitas el rol admin u owner.
Ten listo el nombre del cliente (máximo 200 caracteres). Debe ser único dentro de tu organización o espacio personal — no distingue mayúsculas de minúsculas.
Pasos desde Magnar
Si trabajas en una organización, abre el menú de organización (donde aparece el nombre de tu organización) y selecciona Clientes.
Si trabajas en tu espacio personal, abre el menú de usuario y selecciona Mis clientes — en ese contexto el menú de organización no muestra la opción Clientes.
En la página Clientes, haz clic en Crear Cliente. Si estás en vista de cuadrícula, puedes usar la tarjeta Nuevo cliente.
Completa el campo Nombre del cliente con el nombre o razón social del cliente.
Haz clic en Crear. El botón muestra Creando... mientras se guarda.
También puedes crear un cliente al vuelo, sin ir a la página Clientes: en algunos selectores de cliente o proyecto, si escribes un nombre que no existe aparece la opción Crear "[nombre]". Necesitas el mismo permiso que para crear desde la página Clientes.
Crear un cliente desde Magnar Drive
También puedes crear un cliente creando una carpeta directamente dentro de Clientes en Magnar Drive (en tu espacio Personal o dentro de tu organización). La carpeta se convierte automáticamente en un cliente de Magnar. En tu espacio Personal puedes crear tus propios clientes; dentro de una organización necesitas rol admin u owner, igual que en la web — si no tienes ese rol, la operación se rechaza aunque puedas ver la carpeta Clientes.
El nombre debe tener entre 1 y 200 caracteres y no puede repetirse dentro del mismo espacio. Renombrar la carpeta del cliente también renombra el cliente en Magnar, sujeto a los mismos permisos. Crear una carpeta dentro de un cliente crea un Proyecto asociado a ese cliente, no una carpeta común. Los clientes no pueden moverse a otro espacio ni eliminarse desde Magnar Drive: la eliminación debe hacerse desde Magnar.
Resultado esperado
Si creaste el cliente desde la página Clientes, verás el mensaje Cliente creado con la descripción "El cliente ha sido creado exitosamente" y Magnar te redirige a la ficha del cliente, donde encuentras Proyectos del cliente y el botón Crear proyecto. Si lo creaste desde Configuración → Clientes, el modal se cierra y no redirige — el cliente queda creado igual, búscalo en la lista.
Errores comunes
No ves el botón "Crear Cliente": no tienes rol admin u owner en la organización, o estás en el espacio incorrecto. Verifica tu rol o cambia de espacio.
El botón "Crear" está deshabilitado: falta completar el campo Nombre del cliente.
Aparece "Ya existe un cliente con este nombre": usa el cliente existente o elige un nombre distinto.
Error por nombre inválido: revisa que el nombre no esté vacío y no supere los 200 caracteres.
Tu sesión expiró: vuelve a iniciar sesión y repite el proceso.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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