Cómo crear y ejecutar un Playbook en Magnar
Crea un Playbook para definir reglas de revisión reutilizables y aplícalas sobre cualquier texto, archivo o documento desde el chat del Asistente.
Cómo se organiza la sección Playbooks
La sección usa una vista dividida: la colección de Playbooks queda a la izquierda y el Playbook seleccionado se abre a la derecha, sin perder la lista de vista. En pantallas angostas se muestra una sola vista a la vez, con un enlace Playbooks arriba para volver a la lista.
Cada fila muestra el nombre, la descripción, el número de reglas, el país y un ícono de acceso. Sobre la lista tienes el buscador Buscar playbooks... y un botón con ícono de embudo que contiene el filtro Solo mis playbooks; al activarlo, el ícono muestra un contador y el panel ofrece Limpiar.
Los íconos de acceso no tienen etiqueta visible: pasa el cursor sobre ellos para ver su significado.
Candado: Privado (solo yo)
Personas: Compartido con usuarios específicos
Enlace: Compartido conmigo
Edificio: Compartido con toda la organización
Parte 1: Crear el Playbook
Abre Playbooks en el sidebar de Magnar. Si no lo ves, ábrelo desde Más.
En el encabezado de la columna Playbooks, haz clic en el botón + (Nuevo Playbook).
En el diálogo Nuevo Playbook, completa el campo Nombre con algo que describa la tarea (ej: "Revisión de contrato comercial") y elige el País, o deja Sin país.
Haz clic en Crear. El Playbook se crea privado y se abre en el panel de detalle.
En el panel de metadatos, completa Nombre y Descripción.
En el panel Reglas, haz clic en Regla para agregar una. Escribe su nombre en el campo con el texto de ayuda Nombre de la regla y define el criterio en el campo de instrucciones. Para eliminar una regla, usa el ícono de papelera.
Repite el paso anterior por cada criterio que necesites.
Haz clic en Guardar en el encabezado de Reglas. Ese botón guarda el nombre, la descripción y todas las reglas al mismo tiempo.
Compartir el Playbook
Los permisos se configuran después de crear el Playbook, no en el diálogo inicial:
Abre el Playbook desde la lista.
En la barra superior, abre el menú del nombre (nombre + ···).
Selecciona Permisos.
En el diálogo Permisos del playbook, elige si queda privado, compartido con personas específicas o compartido con la organización.
Cómo escribir buenas reglas
Una buena regla especifica qué revisar, qué criterio aplicar, qué es correcto o incorrecto y qué sugerencia proponer.
Ejemplo: "Revisar si el contrato incluye cláusula de confidencialidad. Si no existe, marcarlo como incumplido y sugerir incorporar una cláusula adecuada."
Mientras más específica sea la regla, mejor es el resultado. Evita instrucciones amplias o vagas.
Parte 2: Ejecutar el Playbook
Desde el chat del Asistente:
Abre una consulta en el Asistente.
Escribe
/playbooken el campo de texto.Selecciona el Playbook que quieres usar. La lista muestra su nombre, la cantidad de reglas y la descripción.
Indica el contenido a revisar: texto directo en el chat, archivos adjuntos o documentos cargados.
Envía.
Desde el detalle del Playbook:
Abre el Playbook en la lista de la izquierda.
En la barra superior, abre el menú del nombre y selecciona Usar Playbook. Si puedes usar el Playbook pero no administrarlo, verás directamente el botón Usar junto al nombre.
Se abre una consulta nueva con la referencia al Playbook ya insertada.
Agrega el texto, archivo o documento que debe revisarse y envía.
Resultado esperado
Magnar muestra una tabla en tiempo real con la regla, el extracto revisado y el estado de cada criterio. Haz clic en una fila para ver el detalle completo y la sugerencia de reemplazo.
Usar Playbooks desde Word
Si usas Magnar desde el complemento de Word, ejecuta el Playbook sobre el documento activo. Cuando haya sugerencias de reemplazo, selecciónalas en la tabla y haz clic en Aplicar cambios para incorporarlas al documento.
Relación con el uso disponible
Crear o editar un Playbook no descuenta uso disponible. Ejecutarlo sí, porque Magnar evalúa cada regla con IA. El descuento varía según la cantidad de reglas y la extensión de los documentos.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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