Como criar e gerenciar equipes no Magnar
As equipes agrupam membros da sua organização para compartilhar recursos, delimitar acessos por área e filtrar o uso, sem precisar atribuir permissões uma a uma. Atenção: os botões e avisos da tela de Equipes ainda aparecem em espanhol, mesmo com a interface em português. Neste artigo eles estão citados exatamente como você vai vê-los, com a tradução entre parênteses.
Antes de começar
Você precisa ter a função de Proprietário ou Administrador na organização.
Não é necessário um plano específico nem um número mínimo de membros: você pode criar uma equipe vazia.
Criar uma equipe
Selecione a sua organização.
Entre em Configurações da organização.
Abra Equipes.
Clique em Crear equipo (criar equipe).
Digite o nome da equipe (até 80 caracteres).
Clique em Crear (criar).
A equipe é criada vazia: quem a cria não entra automaticamente como membro.
Adicionar membros a uma equipe
Em Equipes, abra Gestionar miembros (gerenciar membros) na equipe correspondente.
Selecione os membros que você quer adicionar.
Clique em Guardar (salvar).
Você também pode atribuir equipes em Membros: abra o menu do integrante e selecione Gestionar equipos (gerenciar equipes). Um membro pode pertencer a várias equipes ao mesmo tempo; não há um limite máximo.
Para que usar as equipes
Compartilhar projetos, clientes e Vaults com uma área inteira, por exemplo Contencioso, Societário ou Trabalhista.
Compartilhar chats do Assistente: ao compartilhar uma conversa, você pode selecionar uma equipe como destinatária, com permissão de leitura (Puede ver) ou de participação (Puede editar) — o editor de permissões também é servido em espanhol — veja Como compartilhar um chat no Magnar.
Atribuir Playbooks, Skills, regras de redação, revisões tabulares e planos de anonimização a uma equipe inteira.
Definir a equipe jurídica que pode ver todo o portfólio no CLM e representar áreas nas regras de aprovação.
Filtrar o painel de Uso por equipe para acompanhar a atividade de cada área.
Ver quantos créditos cada área utilizou: o painel de Uso inclui o cartão Distribuição por equipes, visível para Proprietários e Administradores. Como uma pessoa pode pertencer a várias equipes, o uso dela é contado por inteiro em cada uma, então os totais podem se sobrepor. Veja Como acompanhar o uso da sua organização.
O que acontece se você excluir uma equipe
A equipe é excluída e removida de todos os seus membros. A ação não pode ser desfeita.
Os recursos que você compartilhava com a equipe não são excluídos, mas o acesso que essa equipe concedia deixa de valer.
O histórico de uso e os registros de auditoria são mantidos.
Se a equipe excluída era a equipe jurídica do CLM, essa configuração fica apontando para uma equipe que não existe mais: o acesso geral ao portfólio se perde e aparece um aviso até você selecionar outra equipe.
Criar uma equipe nova com o mesmo nome não restaura os membros nem as permissões anteriores.
O que acontece se você tirar um membro de uma equipe
O membro perde o acesso que tinha apenas por pertencer àquela equipe. Se ele também tiver acesso como proprietário do recurso, por permissão individual, por toda a organização ou por outra equipe, esse acesso é mantido. Isso vale igualmente para os chats compartilhados com a equipe.
Por exemplo, se você tirar alguém da equipe jurídica do CLM, essa pessoa perde a visão completa do portfólio, mas continua com os contratos próprios, atribuídos a ela ou compartilhados diretamente com ela. O histórico de consumo não muda, embora deixe de aparecer ao filtrar Uso por essa equipe em períodos posteriores.
A Distribuição por equipes do painel de Uso é calculada com a composição atual de cada equipe, não com a que existia quando cada consumo foi gerado. Ao alterar os integrantes de uma equipe, esse cartão também muda para períodos já encerrados.
Resultado esperado
Ao criar a equipe, você vê a mensagem Equipo creado e ela aparece em Configurações da organização → Equipes com 0 membros.
Ao salvar os integrantes, você vê Miembros del equipo actualizados e o contador é atualizado.
Em Membros, cada integrante mostra a equipe na coluna Equipes.
A equipe fica disponível para compartilhar recursos e chats, como filtro em Uso e nos seletores de equipe jurídica e áreas, se você tiver o CLM habilitado.
Assim que a equipe registrar atividade, ela aparece no cartão Distribuição por equipes do painel de Uso. As equipes sem uso no período não são exibidas ali.
Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelo chat que ajudamos você.