Cómo crear y gestionar equipos en Magnar
Los equipos agrupan miembros de tu organización para compartir recursos, acotar accesos por área y filtrar el uso, sin asignar permisos uno por uno.
Antes de empezar
Necesitas rol de Propietario o Administrador en la organización.
No se requiere un plan específico ni una cantidad mínima de miembros: puedes crear un equipo vacío.
Crear un equipo
Selecciona tu organización.
Entra a Configuración de la organización.
Abre Equipos.
Haz clic en Crear equipo.
Ingresa el nombre del equipo (hasta 80 caracteres).
Haz clic en Crear.
El equipo se crea vacío: quien lo crea no se agrega automáticamente como miembro.
Agregar miembros a un equipo
Desde Equipos, abre Gestionar miembros en el equipo que corresponda.
Selecciona los miembros que quieres agregar.
Haz clic en Guardar.
También puedes asignar equipos desde Miembros: abre el menú del integrante y selecciona Gestionar equipos. Un miembro puede pertenecer a varios equipos a la vez; no hay un máximo.
Para qué usar los equipos
Compartir proyectos, clientes y Vaults con un área completa, por ejemplo Litigios, Corporativo o Laboral.
Asignar Playbooks, Skills, reglas de redacción, tablas de revisión y planes de anonimización a todo un equipo.
Definir el equipo legal que puede ver el portafolio completo en CLM, y representar áreas en reglas de aprobación.
Filtrar el dashboard de Uso por equipo para revisar la actividad de cada área.
Qué pasa si eliminas un equipo
El equipo se elimina y se quita de todos sus miembros. La acción no se puede deshacer.
Los recursos que compartías con el equipo no se eliminan, pero el acceso que ese equipo concedía deja de aplicar.
El historial de uso y los registros de auditoría se conservan.
Si el equipo eliminado era el equipo legal de CLM, esa configuración queda apuntando a un equipo inexistente: el acceso general al portafolio se pierde y aparece una advertencia hasta que selecciones otro equipo.
Crear un equipo nuevo con el mismo nombre no restaura los miembros ni los permisos anteriores.
Qué pasa si quitas a un miembro de un equipo
El miembro pierde el acceso que tenía solo por pertenecer a ese equipo. Si además tiene acceso como propietario del recurso, por permiso individual, por toda la organización o por otro equipo, lo conserva.
Por ejemplo, si sacas a alguien del equipo legal de CLM, pierde la visibilidad completa del portafolio, pero conserva los contratos propios, asignados o compartidos directamente con él. El historial de consumo no se modifica, aunque deja de aparecer al filtrar Uso por ese equipo en períodos posteriores.
Resultado esperado
Al crear el equipo, ves el mensaje Equipo creado y aparece en Configuración de la organización → Equipos con 0 miembros.
Al guardar integrantes, ves Miembros del equipo actualizados y el contador se actualiza.
En Miembros, cada integrante muestra el equipo en la columna Equipos.
El equipo queda disponible para compartir recursos y como filtro en Uso, y en los selectores de equipo legal y áreas si tienes CLM habilitado.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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