Cómo enviar un documento a firma con Magnar Sign
Envía un documento a uno o varios firmantes. Cada participante recibe un link seguro por correo para revisar y firmar sin necesitar una cuenta en Magnar.
Antes de empezar
El documento debe estar en formato PDF o ser convertible a PDF (Word, Excel, PowerPoint, imágenes, entre otros).
Pasos
Desde el menú lateral, abre Magnar Sign.
Haz clic en Nueva solicitud.
Selecciona o sube el documento y escribe el nombre de la solicitud.
Haz clic en Crear y continuar.
En el panel Participantes, haz clic en Agregar y completa:
Nombre completo del participante.
Correo electrónico.
Rol: "Firma el documento", "Solo aprueba" o "Recibe copia final".
Repite para cada participante. Puedes reordenarlos arrastrando.
En la sección Campos, arrastra los campos de firma, texto, fecha u otros sobre el documento.
Haz clic en Enviar.
Opciones avanzadas
Desde el menú del título puedes configurar: mensaje personalizado, vigencia del link, verificación por código, recordatorios automáticos y si las firmas van en orden (uno por uno) o en paralelo (todos reciben el link al mismo tiempo).
Resultado esperado
Aparece el mensaje "Solicitud enviada" y el documento queda en estado Enviada dentro de la pestaña "En curso".
Desde un Vault
También puedes enviar a firma directamente desde un archivo en un Vault: abre el menú del archivo y selecciona Enviar a firma.
¿Tienes dudas? Escríbenos por el chat y te ayudamos.
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