Cómo conectar NetDocuments paso a paso
1. Abre la opción de subir archivos
Dentro de Magnar, ve a cualquier punto donde puedas cargar documentos (por ejemplo, una nueva consulta o un Vault).
Haz clic en “Mis archivos”.
2. Selecciona NetDocuments
En el panel izquierdo, dentro de “Cuentas”, haz clic en NetDocuments.
3. Inicia sesión en tu cuenta
Si es la primera vez, se abrirá la ventana de autenticación de NetDocuments.
Ingresa tus credenciales
Autoriza la conexión
Una vez conectado, verás tus documentos dentro de Magnar.
4. Selecciona los documentos
Desde el explorador de NetDocuments puedes:
Navegar por carpetas
Buscar documentos
Seleccionar uno o varios archivos
Haz clic en “Seleccionar” para importarlos a Magnar.
Qué puedes hacer después de conectar NetDocuments
Una vez conectado, podrás:
Importar documentos directamente desde NetDocuments
Usarlos en el asistente para consultas
Añadirlos a un Vault para análisis más completos
Problemas comunes
No veo la opción de NetDocuments
Asegúrate de estar en “Mis archivos”
Verifica que tu organización tenga la integración habilitada
No puedo iniciar sesión
Revisa tus credenciales de NetDocuments
Intenta cerrar la ventana y volver a conectar
No aparecen mis documentos
Verifica que estás en el workspace correcto dentro de NetDocuments
Usa el buscador si no los ves en recientes